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　　国信证券指出，传媒及游戏行业呈现基本面底部改善趋势，游戏板块产品周期与业绩表现突出，《Whiteout Survival》等作品持续领跑市场。影视内容端关注供给改善，暑期档票房有望回暖，本周电影票房达4.91亿元，头部影片表现强劲。行业长期看好AI应用及IP潮玩两大方向，AI领域聚焦游戏、广告、教育等场景落地，字节跳动推出ProtoReasoning框架提升大模型推理能力，小米发布轻量化AI眼镜；IP潮玩产业景气度持续提升，6月国产游戏版号发放147款创年内新高，显示政策支持力度。当前传媒板块估值处于低位，广告媒体随经济复苏有望受益于投放增长，出版板块具备高分红属性。风险方面需关注监管政策及商誉减值影响。